En hvid mand hjælper sin partner med at tilfredsstille hendes ønsker med en massiv sort pik. Parret engagerer sig i forskellige stillinger, herunder cowgirl, bagfra og omvendt cowgirl, der kulminerer i et fælles klimaks. En vild trekant udfolder sig, da Joss Lescaf slutter sig til, hvilket bidrager til den uforglemmelige oplevelse.