Zwei glückliche Typen stolpern über eine atemberaubende Ebony-Transsexuelle, die darauf erpicht ist, zu gefallen. Sie genießen jeden Moment und geben sich ihren sinnlichen Fähigkeiten und ihrem unersättlichen Appetit hin. Ihre leidenschaftliche Begegnung entfaltet sich zu einem verlockenden 3Some und zeigt die unwiderstehliche Anziehungskraft von Shemales.