Ein geiler Teenager-Mann erwischt seine heiße Freundin dabei, wie sie dem riesigen Schwanz seines Kumpels einen Blowjob gibt. Als seine coole Mutter, Alexis Fawx, hereinkommt, macht sie mit und hat einen wilden Dreier mit dem großen Schwanz des Typen, der von den beiden Frauen geteilt wird.