Carol Penelope, eine atemberaubende Shemale-Schönheit, empfängt die wunderschöne Nina Luna in ihrem Zuhause für eine unvergessliche Begegnung. Mit ihrem beeindruckenden Transenschwanz übernimmt Carol eifrig die Kontrolle und gönnt sich das Vergnügen, Ninas köstliche Muschi zu kosten.