Ein 52-jähriger Mann sehnt sich immer nach einem Dreier, findet aber nie die richtigen Partner. Schließlich erfüllt er seine Fantasie mit zwei schönen Frauen, einer asiatischen und einer molligen. Die Damen erkunden ihre Wünsche und geben sich lesbischen Streicheleinheiten und Fingern hin, bevor sie die Freuden des älteren Mannes genießen.