Gianna Dior, eine junge Fitness-Enthusiastin, ist überrascht, ihren Trainer Jay Crew zu finden, der einen massiven, braunen Schwanz zur Schau stellt. Ohne auf ihren anfänglichen Schock zu achten, nimmt sie ihn gierig in den Mund und führt zu einer heißen Session von oralem Vergnügen und intensivem Ficken.