India Summer, eine scharfe MILF, schließt sich ihrem Liebhaber Charles Dera für einen heißen Dreier mit der Teenagerin Elsa Jean an. Sie tauschen ihre oralen Freuden aus und gönnen sich einen wilden Dreier, der in einem klimatischen Höhepunkt endet. Tabuhafte Wünsche treffen bei dieser erotischen Begegnung auf die Realität.