Eine schlanke, dicke Babe sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Kendale, ein schwarzer Hengst, befriedigt ihr Verlangen und treibt sie wild vor Vergnügen. Ihr Körper krampft sich in unkontrollierbaren Orgasmen zusammen, während er in sie stößt. Die natürlichen Titten und der saftige Arsch dieser schönen fetten Frau hüpfen in Ekstase.