Kendra James, eine rothaarige MILF, verführt die schwarze Schönheit Kira Noir zu ihrem Ziel. Die Verführung entfaltet sich, als Kendra, ein Profi in der Kunst des Vergnügens, Kira in eine verlockende Erkundung ihrer Wünsche führt und ein faszinierendes Schauspiel reifer Nachsicht schafft.