Luna Lovely, ein atemberaubendes, farbiges Luder, gibt sich einer heißen Begegnung mit dem großen schwarzen Schwanz Isiah Maxwell hin.Nach einer verlockenden oralen Leckerei erlebt sie den Nervenkitzel des analen und vaginalen Vergnügens und zeigt ihren unersättlichen Appetit auf große, schwarze Schwänze.