Nicole Aria und Indica Monroe beginnen das neue Jahr mit einem wilden Blowjob, tauschen heiße Ladungen von Sperma aus, nachdem sie sich gegenseitig fachmännisch verwöhnt haben. Ihr unersättlicher Hunger nach Phat-Schwänzen und ihre ungezügelte Leidenschaft führen zu einer heißen, nassen und mit Sperma gefüllten Begegnung.