Drei blonde Frauen erliegen der Anziehungskraft eines gut bestückten Transsexuellen. Ihre engen Öffnungen werden gnadenlos gedehnt, ihr Stöhnen hallt im Raum wider, während sich ihre Rücken vor Lust und Unbehagen wölben. Dies ist eine rohe, ungefilterte Darstellung von analer Leidenschaft.