Sergeant Miles, ein Mann mit einem großen Schwanz, teilt sein Bett mit seiner Stiefmutter. Seine Freundin Misty Meaner ist in einer kompromittierenden Position mit ihm gefangen. Ihre Leidenschaft eskaliert, als sie einen heißen Dreier haben, der die großen natürlichen Titten der MILF und die beeindruckende Begabung des Stiefsohns zeigt.