Julia Ann, eine heiße Cougar mit großen natürlichen Titten und einer rasierten Muschi, genießt es, ihre Muschi mit Jessica Jaymes Hilfe zu reiben. Beide Damen geben sich gegenseitigem Vergnügen hin, wobei Jessikas schöner Arsch und ihre falschen Titten die erotische Atmosphäre noch verstärken.