Zwei heiße Babes sehnen sich nach einem wilden Dreier mit einem gut bestückten Hengst. Sie nehmen ihn mit ins Freie für eine heiße Session, wechseln sich ab, um sein massives Mitglied zu befriedigen und zeigen dabei ihre eigenen Vorzüge. Es ist ein böses, erregendes Abenteuer, das alle zufriedenstellt.