Valerica Steele, eine neugierige Teenagerin, entdeckt den versteckten Vorrat an expliziten Fotos ihrer Mitbewohnerin Dwayne Foxxx. Fasziniert wagt sie sich auf sein Zimmer und stolpert über seinen massiven, üppigen Schwanz. Überwältigt spritzt sie als Antwort und führt zu einer heißen interracialen Begegnung.