Eine vollbusige Kanadierin und ihre Freundin verführen einen schlanken Typen zu einer heißen Begegnung. Die Mädchen reiten abwechselnd seinen großen schwarzen Schwanz, wobei die vollbusige einen Deepthroat gibt, bevor sie ihn in ihre enge Muschi nimmt. Outdoor-Spaß führt zu einem Creampie-Finish.