Zwei Teenager-Amateure, Megan Cole und ihre Freundin, teilen sich einen Dreier im Freien mit einem asiatischen Mann. Sie tauschen ihre Partner aus, verwöhnen sich mit Cunnilingus und von hinten, bevor sie in einer befriedigenden Gruppenbegegnung sind. Diese CFNM-Begegnungen zeigen ihre gemeinsame Freude an der Schwanzforschung.