Die zierliche Teenagerin Megan Marx sehnt sich nach einem großen Schwanz und bekommt ihn in einem heißen, gefälschten Casting. Mit einem kleinen Schwanz bettelt sie um Sperma und bekommt ihr Gesicht mit einer befriedigenden Aufnahme bedeckt. Die wilde Fantasie eines jungen, kleinen Mädchens wird wahr.