Zwei vollbusige Freundinnen, Alexis Adams und April O'Neil, gönnen sich einen heißen Dreier mit ihrem glücklichen Kumpel, der sein beeindruckendes Paket zur Schau stellt. Die Damen befriedigen ihn eifrig mit ihren Deepthroats und verlockenden Titten und gipfeln in einem massiven Cumshot.