Zoe Bloom, eine frischgesichtige Teenagerin, gibt sich ihrer ersten analen Begegnung hin und nimmt jeden Zentimeter eines massiven Schwanzes tief in ihr enges Loch. Ihr zierliches Gestell und ihre kleinen Titten stehen im Kontrast zu ihren wilden, klaffenden Oralfähigkeiten und ihrem unersättlichen Appetit auf Vergnügen mit einem großen Schwanz.