Οι βρετανοί MILFS Nicole DuPapillon και Livie Blainn διοργανώνουν ένα πρωκτικό πάρτι με τον Jay Playhard και το μεγάλο μαύρο καβλί του. Η βραδιά περιλαμβάνει πιπίλισμα της μπάλας, γλείψιμο και ένα καυτό διαφυλετικό όργιο. Μια άγρια ομαδική σεξουαλική συνεδρία χωρίς προφυλακτικό.