Ένας ηλικιωμένος άνδρας με ανατριχιαστική συμπεριφορά συναντά έναν εκπληκτικό έφηβο. Οι λάγνες προόδους του συναντούν αντίσταση, αλλά η αδιαμφισβήτητη γοητεία και οι διεστραμμένες επιθυμίες του οδηγούν σε μια απροσδόκητη συνάντηση, που συνδυάζει φρίκη και ερωτισμό.