Ένας τριχωτός τρανς άνδρας με σφιχτό, λαχταριστό μουνί περιμένει τη γυναίκα του, επιδίδοντας στην αυτοϊκανοποίηση. Μια λεσβία φίλη φτάνει, ανυπόμονη να εξερευνήσει το δελεαστικό σώμα του και να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του. Η οικεία συνάντησή τους τελειώνει με μια εκρηκτική κορύφωση.