Ένας Αφροαμερικανός μαθητής ανταλλαγής επισκέπτεται έναν μικτό κοιτώνα με τις φίλες του, όπου δέχεται ένα ερωτικό πλύσιμο σώματος από μια Γιαπωνέζα. Μετά από μια καυτή πίπα, συμμετέχει σε παθιασμένο διαφυλετικό σεξ, επιδεικνύοντας τη μαύρη ομορφιά και τις ικανότητές του από έβενο.