Ένας Γιαπωνέζος παρακολουθεί τη γυναίκα του να τον απατά με έναν μαύρο άνδρα. Το διαφυλετικό ζευγάρι κάνει καυτό σεξ, με τη σύζυγο να εναλλάσσεται μεταξύ των δύο εραστών της. Ο κερατάς μένει μόνος, φαντάζοντας τη γυναίκα του ως ένα άγριο και εξωτικό πλάσμα Pokemon.