Η καυτή έφηβη Julie Kay, μια μαύρη κοπέλα από την κοιλάδα, πιάνει τον φίλο της σε μια συμβιβαστική θέση με μια άλλη κοπέλα. Εξοργισμένη, τον αντιμετωπίζει, οδηγώντας σε μια καυτή συνάντηση καθώς παίρνει τον έλεγχο, επιδεικνύοντας τις αχόρταγες επιθυμίες και τη φλογερή ιδιοσυγκρασία της.