Kendall Karson, ένα εντυπωσιακό μαύρο μωρό με μεγάλα φυσικά βυζιά και κομμένο μουνί, απολαμβάνει να κάνει σεξ με τη φίλη της Natasha Nice. Οι δύο τους κάνουν παθιασμένο σεξ, με την Kendall να χρησιμοποιεί μια ποικιλία σεξουαλικών παιχνιδιών για να ευχαριστήσει τον σύντροφό της.