Οι μεγαλόστομες μελαχρινές Clea Gaultier και η φίλη της επιδίδονται σε μια νύχτα καθαρής ευχαρίστησης, εξερευνώντας ο ένας το σώμα του άλλου με παιχνίδια και έντονο πάθος. Η χημεία τους είναι αισθητή καθώς απολαμβάνουν τον εαυτό τους και ο ένας τον άλλον, μην αφήνοντας καμία επιθυμία ανεκπλήρωτη.