Ένας ώριμος άντρας από το Ρίο ντε Τζανέιρο απολαμβάνει μια καυτή συνάντηση με μια πληθωρική μουλάτα. Η αμοιβαία έλξη τους οδηγεί σε μια παθιασμένη συνεδρία στοματικής και πρωκτικής απόλαυσης, επιδεικνύοντας τις εντυπωσιακές ικανότητες και το μέγεθος του άντρα.