Σε ένα καυτό τρίο στη Νέα Υόρκη, η πληθωρική MILF Mandie Maytag και ο έβενος εραστής της D Ruff Bandit ετοιμάζονται για μια ξέφρενη βόλτα. Ο ανοιχτόμυαλος φίλος τους συμμετέχει, εξυπηρετώντας με ανυπομονησία τον τεράστιο κόκορα του πριν από ένα τραχύ σεξ με τη Mandie.