Angelled Cid και Naomi Chi, ένα ζευγάρι τρανς, απολαμβάνουν μια συνεδρία ζεστού καναπέ. Το εντυπωσιακό πακέτο του Angeled παίρνει την προσοχή που του αξίζει, οδηγώντας σε έντονο σεξ με shemale και ερασιτεχνικό shemale. Η χημεία τους είναι αισθητή, κάνοντας αυτό το ερασιτέχνη shemale να γαμιέται που πρέπει να δουν.