Ένας νεαρός άνδρας και ένας ηλικιωμένος άνδρας συμμετέχουν σε σεξουαλική δραστηριότητα σε αυτό το βίντεο. Ο ηλικιωμένος άνδρας, γνωστός και ως αρκούδα, είναι κυρίαρχος και παίρνει τον έλεγχο της κατάστασης. Ο νεαρός άνδρας είναι πρόθυμος να ευχαριστήσει και να υποταχθεί σε κάθε του επιθυμία.