Petite American τουρίστας Angel Smalls, εξερευνώντας την άγρια πλευρά της στο εξωτερικό, συναντά τον ακαταμάχητο Neeo, ανυπόμονο να ξεπεράσει τα όριά της. Καθώς η κάμερα απαθανατίζει τις προσωπικές τους στιγμές, η αθώα πρόσοψη του Angel καταρρέει, παραδομένη στο ακατέργαστο πάθος και την έντονη πρωκτική απόλαυση.