Η Bethanie Skye, μια νεαρή Μορμόνα, βιώνει την πρώτη της σεξουαλική επαφή με μια εκπληκτική μελαχρινή ονόματι Bethanie. Αποτυπώνει τις προσωπικές τους στιγμές καθώς εξερευνούν ο ένας το σώμα του άλλου και απολαμβάνουν ο ένας τον άλλον με διάφορους τρόπους.