Τα μεσάνυχτα, Ρώσοι swingers συγκεντρώνονται για ένα χαλαρωτικό μασάζ που μετατρέπεται σε ένα καυτό όργιο. Επιδίδονται σε στοματικές απολαύσεις, ικανοποιούν τις επιθυμίες τους και μοιράζονται τις εμπειρίες τους. Το πάθος αυτού του ευρωπαϊκού ζευγαριού για ευχαρίστηση είναι εμφανές καθώς απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου και τις ερωτικές περιπέτειες της νύχτας.