Η Teressa Bizarre, μια νεαρή κοπέλα, συναντά τον καταδιώκτη της, έναν ηλικιωμένο άνδρα με μεγάλο κόκορα. Έχει εμμονή με τα μεγάλα, φυσικά βυζιά της και είναι πρόθυμος να τα φάει. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια, συμπεριλαμβανομένων των στοματικών δεξιοτήτων του και των αντιδράσεών της.