Ο Glenn και η Arnie Berke συνεργάζονται για να απολαύσουν την καυτή μελαχρινή Sydney Sky σε μια άγρια, καυτή συνεδρία. Από πίπα μέχρι έντονη πρωκτική δράση, αυτό το τρίο με δύο άντρες διερευνά τις διαφορές ηλικίας και μεγέθους, χωρίς να αφήνει καμία επιθυμία ανεκπλήρωτη.