Ο Thomas, ένας λευκός σύζυγος, αγκαλιάζει τις επιθυμίες του καθώς παρακολουθεί τη γυναίκα του να ευχαριστεί δύο μαύρους άνδρες. Η πρώτη εισβολή αυτού του ζευγαριού στη διαφυλετική κούνια αποκαλύπτει τις βαθύτερες φαντασιώσεις τους, με αποκορύφωμα ένα αξέχαστο όργιο.