Ο θείος Charles Dera, ένας καθαρός διάβολος, χειραγωγεί την αθώα ανιψιά του, Jay Summers, για να αποπλανήσει την αδελφή του. Η απαγορευμένη συνάντησή τους κλιμακώνεται σε ένα άγριο τρίο, επιδεικνύοντας ένα δελεαστικό μείγμα νέων και ηλικιωμένων, μικροκαμωμένων και μικροσκοπικών, καθώς εξερευνά κάθε εκατοστό της με θέρμη.