Ένας νεαρός άνδρας επισκέπτεται ένα σπίτι για να συναντήσει τη μητέρα του ιδιοκτήτη του, αλλά τον υποδέχεται το μπούστο, σαγηνευτικό MILF, Mercedes Carrera. Ανυπομονεί να τον δείξει και τα πράγματα ζεσταίνονται καθώς εξερευνούν ο ένας τις επιθυμίες του άλλου.