Η Wendy Moon, μια έμπειρη σαγηνεύτρια, βοηθά μια νεοφερμένη στο πρώτο της κάστινγκ. Το τρίο επιδίδεται σε στοματικές απολαύσεις πριν η Wendy εκπληρώσει τις δικές της επιθυμίες, επιδεικνύοντας την τεχνογνωσία της στην ικανοποίηση και των δύο εταίρων. Αυτή η καυτή συνάντηση κορυφώνεται σε μια διπλή κορύφωση, αφήνοντας τους πάντες απόλυτα ικανοποιημένους.