Η μικροσκοπική έφηβη Skylar Valentine, 18 ετών, βιώνει την πρώτη της διαφυλετική εμπειρία με έναν μαύρο κόκορα. Ρουφάει με ανυπομονησία και το καβαλάει, επιδεικνύοντας το φετίχ των ποδιών και τα μικρά βυζιά της. Η πρώτη διαφυλετικής συνάντηση αυτής της νεαρής ξανθιάς έφηβης είναι μια τρελή βόλτα.