Δύο καυλιάρης έφηβοι που λαχταρούν ένα μεγάλο μαύρο κόκορα επιδίδονται σε μια ξέφρενη βόλτα με τον νέο τους μαύρο εραστή. Μετά από κάποιες παθιασμένες στοματικές δεξιότητες, καλωσορίζουν ανυπόμονα τον τεράστιο κόκορά του στα σφιχτά οπίσθιά τους, απολαμβάνοντας κάθε σταγόνα cum.