To forlokkende kvinner, Joseline Kelly og Richelle Ryan, deltar i et hett møte. Den tatoverte tenåringen Joseline setter i gang en brennende lidenskap, mens den barmfagre MILF Richelle gjengjelder ivrig. Kroppene deres flettes sammen mens de utforsker hverandres ønsker, hengir seg til tribbing og gjensidig nytelse.