در شب سرد سال نو، یک مرد جوان خود را با مادربزرگ ناتنی خود تنها می بیند. با ساعتی که نیمه شب می زند، خواسته های ممنوعه آنها شعله ور می شود. زن مسن تر، با منحنی های فراوانش، فانتزی های مخفی خود را آشکار می کند که منجر به یک شب فراموش نشدنی از شور و شوق تابو می شود.