یک نامادری گره خورده با الاغی بزرگ و میل شدید به سلطه و تسلیم با دخترخوانده اش، نوجوانی که هوس رابطه مقعدی دارد، ملاقات می کند. سه نفری آنها با یک پسر خوش شانس به یک برخورد وحشیانه و خام تبدیل می شود و خواسته های سیری ناپذیر و اشتیاق افسار گسیخته آنها را به نمایش می گذارد.