Taiteellisen intohimon ilta muuttuu villiksi orgiaksi, kun italialainen taidemaalari kavereineen tutkii syvimpiä toiveitaan. Maalauksesta tulee nautinnon leikkipaikka, anaalileikin ja ryhmäkohtaamisten myötä rajojen hämärtyessä ja halun tuli voimistuu.