Nuori ystävä vierailee kypsän ystävänsä Heather Vahnin luona, joka toivottaa hänet tervetulleeksi kuumalla tissi-showlla. Ystävällinen kohtaaminen muuttuu villiksi suu- ja hardcore-ajeluksi, jossa esitellään Heatherin isot, luonnolliset tissit ja kyltymättömät halut.