Musta mies viettelee pienen lapsenvahdin salaiseen tapaamiseen. Hän käy innokkaasti syvään kurkkuun, pienet rinnat pomppivat, kun hän asiantuntevasti palvelee hänen massiivista jäsentänsä. Heidän intohimoinen kohtaamisensa kärjistyy villiksi, rotujenväliseksi rotuseksiksi.